רוביקון - ביטחון לסוכן ביטוח

• תיק לקוח
• כרטיס פוליסה (חיים/בריאות/סיעוד/רכב/דירה/אחר)
• כרטיס תביעה

• ניהול מסלולי שירות ללקוחות
• גביה באמצעות כרטיסי אשראי

• ממשק אחזקות
• ממשקים ספציפיים לכל היצרנים (חיים ואלמנטרי)
• ממשקים לא סטנדרטיים - התאמה אישית למקורות מיוחדים בפורמט אקסל, טקסט, XML.
• קליטת מסמכים אוטומטית

• יצוא לאקסל
• יצוא לממשק אחזקות (XML)

• סריקה
• שמירת מסמכים בפורמטים PDF, TIFF, MSG, קבצים קוליים ווידאו למיניהם , DOCX, XLSX וכו'
• קישור לכרטיס לקוח, פוליסה, תביעה, מעקב וכו'
• הוספת הערות למסמך
• הוספת תיקייה לחומר נלווה למסמך
• שליחת מסמך בדואר אלקטרוני
• תיוק לפי קטגוריות וסוגי מסמכים
• תיוק מיילים ישר מאאוטלוק
• תיוק ב"כמויות מסחריות" - בעזרת מסך מפתוח או משימה מתוזמנת אוטומטית

• הפקת טפסים סטנדרטיים של חברות ביטוח (דוגמא: בקשה לפדיון פיצויים) - מתוך כרטיס לקוח. פרטי הלקוח נשתלים בתוך הטופס אוטומטית.
• שליחת טופס בדואר אלקטרוני
• אפשרות לבנות טפסים מיוחדים לבקשת הלקוח

• דו"חות קבועים (גביה בביטוח חיים, מצב ביטוח וכו')
• שאילתות סטנדרטיות (איתור לקוחות, ימי הולדת, חידושים וכו')
• שאילתות תפירה - אפשרות לתשאל את מסד הנתונים תוך כדי הגדרה אישית של קשר בין הטבלאות ותוכן שדות.
• אפשרות לפתוח כרטיסים מתוך תוצאות שאילתות
• אפשרות להעביר תוצאות שאילתא לקובץ מקור נתונים למיקרוסופט וורד (מאפשר שליחת הודעות אישיות למספר נמענים)

• מיזוג מבוטחים
• מיזוג פוליסות
• שחזור כרטיסים מחוקים
• איתור כפילויות
• איתור מספרי זהות לא תקינים

• מעקבים מנחים: סדר פעולות לפי תרשימי זרימה (עם אפשרות פיצולים ולולאות)
• מעקבים גמישים: סדר פעולות חפשי
• קישור פריט מעקב ללקוח/פוליסה/תביעה/מסמך
• תיקיות לחומר נלווה לכל פריט מעקב
• הפקת סטטיסטיקה ברמת הארגון ומשתמש
• אפשרות לנהל תור עבודה בצורת לוח שנה
• התראות על פיגורים בטיפול בדוא"ל
• העברה לטיפול משתמש אחר

• יצירת תזכורת לכל כרטיס בקליק
• תזכורות למשתמש/ים אחר/ים
• פתיחת כרטיס רלבנטי מתוך חלונית התזכורות

• שמירת על מבנה תיק לקוח בעקבות שינוי שכר
• תמיכה בכל סוגי הצמדה
• קליטת דיווח ממעסיק בצורה דיגיטלית
• יצירת ממשקים ליצרנים
• תמיכה בסטנדרט של משרד האוצר לדיווח בפורמט XML
• כלי הקמת המפעל
• כלי בקרה והתאמה
• תמיכה ברבידי שכר
• כלי טיפול בהיזון חוזר

• אפשרות לשלוח בקשות פישינג מכרטיס הלקוח
• הפקת דו"ח תגובות מגופים מוסדיים

• שליחת מייל מכרטיס הלקוח
• המרה לאקסל מכל טבלה
• יצירת מקורות נתונים לוורד מתוצאות שאילתא לצורך מיזוג דואר
• תיוק מיילים מתוך אאוטלוק
• הפקת דו"חות באקסל

• שליחת SMS מכרטיס הלקוח
• חיוג מכרטיס הלקוח
• תיוק הקלטות
• אינטגרציה עם מרכזיות (בכפוף לנכונות ספק המרכזיה)

• אפשרות ללקוחות לעיין בתיק הביטוחי שלהם
• אפשרות למעסיקים לעיין בהפקדות עבור העובדים
• אפשרות ללקוחות להירשם לשירות באמצאות זיהוי דרך טלפון סלולארי

• הפעלת משימות מתוזמנות סטנדרטיות (גיבוי חודשי, בדיקת פיגורים בתורי עבודה, סיכום שבועי לפעילות המשרד)
• אפשרות לבנות משימות לפי דרישות הלקוח (דוגמא: תיוק מסמכים אוטומטי)

• הרשאות אפליקטיביות - אפשרות להגדיר אילו סוגי פעולות זמינות למשתמש
• הרשאות לפי מידור - אפשרות להגדיר קבוצות לקוחות להם ניתנת גישה למשתמש